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Pianificazione finanziaria

Preparare un futuro solido e sereno.

La pianificazione finanziaria consente di visualizzare il tuo patrimonio attuale ma anche la sua evoluzione nel tempo, attraverso i diversi eventi e progetti della tua vita. Integra l'attuazione di misure, con l'obiettivo di ottimizzare la tua situazione in futuro.

Gli obiettivi

La pianificazione finanziaria è un servizio offerto a tutti i nostri clienti, indipendentemente dalle dimensioni del loro patrimonio o dalla loro età. Mira a soddisfare le diverse aspettative e obiettivi di ciascuno. Crédit Agricole next bank ti accompagna in ogni fase della vita.

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Costituire e ottimizzare il proprio patrimonio

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Anticipare e preparare il pensionamento

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Organizzare la successione

Le diverse fasi 

Analisi

Esaminando insieme la tua situazione personale e finanziaria, cerchiamo di comprendere appieno i tuoi obiettivi. 

Raccomandazioni

Ricevi proposte mirate per concretizzare i tuoi progetti ottimizzando al contempo la struttura del tuo capitale. 

Decisioni

Le prime due fasi ti permettono di individuare le scelte più sagge. 

Accompagnamento

A seconda delle soluzioni adottate, Crédit Agricole next bank offre un'assistenza personalizzata a lungo termine. 

Più precisamente...

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Ottimizzare la fiscalità

  • Durante la vita lavorativa 
  • In pensione 
  • In occasione di un acquisto immobiliare 
  • ...
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Pensionamento anticipato

  • Preparazione 
  • Studio 
  • Impatto 
  • ...
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Trasmissione del patrimonio

  • Chi eredita? 
  • Quanto? 
  • Come effettuare delle modifiche? 
  • ...
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