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Finanzplanung

Eine gesicherte und entspannte Zukunft vorbereiten.

Eine Finanzplanung bietet einen Überblick über Ihr aktuelles Vermögen, aber auch über dessen Entwicklung im Laufe der Zeit aufgrund Ihrer verschiedenen Lebensereignisse und Projekte. Sie beinhaltet die Umsetzung von Massnahmen, um Ihre zukünftige Situation zu optimieren.

Die Ziele

Die Finanzplanung ist eine Dienstleistung, die wir allen unseren Kunden unabhängig von der Grösse ihres Vermögens oder ihres Alters anbieten. Sie soll den unterschiedlichen Erwartungen und Zielen jedes Einzelnen gerecht werden. Crédit Agricole next bank begleitet Sie in jeder Lebensphase.

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Sein Vermögen aufbauen und optimieren

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Seinen Ruhestand antizipieren und vorbereiten

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Seinen Nachlass organisieren

Die verschiedenen Etappen

Analyse

Wir besprechen mit Ihnen Ihre persönliche und finanzielle Situation, um Ihre Ziele zu verstehen.

Empfehlungen

Sie erhalten an Ihre Situation angepasste Vorschläge, um Ihre Projekte zu verwirklichen und gleichzeitig die Struktur Ihres Kapitals zu optimieren.

Entscheidungen

Dank der ersten beiden Schritte sind Sie jetzt in der Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Begleitung

Je nach den gewählten Lösungen bietet Ihnen Crédit Agricole next bank fortlaufend eine persönliche Betreuung.

In der Praxis

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Seine Steuern optimieren

  • Bei Berufstätigkeit
  • Im Ruhestand
  • Bei einem Immobilienkauf
  • ...
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Vorpensionierung

  • Vorbereitung
  • Analyse
  • Auswirkungen
  • ...
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Vermögensübertragung

  • Wer erbt?
  • Wie viel?
  • Was kann ich ändern und wie?
  • ...
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Möchten Sie eine Beratung zur Finanzplanung erhalten?