Finanzplanung
Eine gesicherte und entspannte Zukunft vorbereiten.
Eine Finanzplanung bietet einen Überblick über Ihr aktuelles Vermögen, aber auch über dessen Entwicklung im Laufe der Zeit aufgrund Ihrer verschiedenen Lebensereignisse und Projekte. Sie beinhaltet die Umsetzung von Massnahmen, um Ihre zukünftige Situation zu optimieren.
Die Ziele
Die Finanzplanung ist eine Dienstleistung, die wir allen unseren Kunden unabhängig von der Grösse ihres Vermögens oder ihres Alters anbieten. Sie soll den unterschiedlichen Erwartungen und Zielen jedes Einzelnen gerecht werden. Crédit Agricole next bank begleitet Sie in jeder Lebensphase.
Seinen Ruhestand antizipieren und vorbereiten
Seinen Nachlass organisieren
Die verschiedenen Etappen
Analyse
Wir besprechen mit Ihnen Ihre persönliche und finanzielle Situation, um Ihre Ziele zu verstehen.
Empfehlungen
Sie erhalten an Ihre Situation angepasste Vorschläge, um Ihre Projekte zu verwirklichen und gleichzeitig die Struktur Ihres Kapitals zu optimieren.
Entscheidungen
Dank der ersten beiden Schritte sind Sie jetzt in der Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Begleitung
Je nach den gewählten Lösungen bietet Ihnen Crédit Agricole next bank fortlaufend eine persönliche Betreuung.
In der Praxis
Seine Steuern optimieren
- Bei Berufstätigkeit
- Im Ruhestand
- Bei einem Immobilienkauf
- ...
Vorpensionierung
- Vorbereitung
- Analyse
- Auswirkungen
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Vermögensübertragung
- Wer erbt?
- Wie viel?
- Was kann ich ändern und wie?
- ...
