Planification financière
Préparer un avenir solide et serein.
La planification financière permet de visualiser votre patrimoine actuel mais également son évolution dans le temps, au travers de vos différents évènements de vie et projets. Elle intègre la mise en place de mesures, ayant vocation à optimiser votre situation dans le futur.
Les objectifs
La planification financière est un service proposé à l'ensemble de nos clients, indépendamment de la taille de leur patrimoine ou de leur âge. Elle vise a répondre aux différentes attentes et objectifs de chacun. Crédit Agricole next bank vous accompagne à chaque étape de votre vie.
Anticiper et préparer sa retraite
Organiser sa succession
Les différentes phases
Analyse
En examinant avec vous votre situation personnelle et financière, nous cherchons à comprendre pleinement vos objectifs.
Préconisations
Vous recevez des propositions adaptées pour concrétiser vos projets tout en optimisant la structure de votre capital.
Décisions
Au travers des deux premières phases, vous serez en mesure d'effectuer des choix avisés.
Accompagnement
Selon les solutions retenues, Crédit Agricole next bank vous propose un accompagnement personnalisé au fil du temps.
Plus précisément...
Optimiser sa fiscalité
- En activité
- À la retraite
- Lors d'un achat immobilier
- ...
Retraite anticipée
- Préparation
- Étude
- Impact
- ...
Transmission du patrimoine
- Qui hérite?
- De combien?
- Comment modifier?
- ...
