Pianificazione finanziaria
Preparare un futuro solido e sereno.
La pianificazione finanziaria consente di visualizzare il vostro patrimonio attuale ma anche la sua evoluzione nel tempo, attraverso i diversi eventi e progetti della vostra vita. Integrate l'attuazione di misure, con l'obiettivo di ottimizzare la vostra situazione in futuro.
Gli obiettivi
La pianificazione finanziaria è un servizio offerto a tutti i nostri clienti, indipendentemente dalle dimensioni del loro patrimonio o dalla loro età. Mira a soddisfare le diverse aspettative e obiettivi di ciascuno. Crédit Agricole next bank vi accompagna in ogni fase della vita.
Anticipare e preparare il pensionamento
Organizzare la successione
Le diverse fasi
Analisi
Esaminando insieme la vostra situazione personale e finanziaria, cerchiamo di comprendere appieno i vostri obiettivi.
Raccomandazioni
Ricevete proposte mirate per concretizzare i vostri progetti ottimizzando al contempo la struttura del vostro capitale.
Decisioni
Le prime due fasi vi permettono di individuare le scelte più sagge.
Accompagnamento
A seconda delle soluzioni adottate, Crédit Agricole next bank offre un'assistenza personalizzata a lungo termine.
Più precisamente...
Ottimizzare la fiscalità
- Durante la vita lavorativa
- In pensione
- In occasione di un acquisto immobiliare
- ...
Pensionamento anticipato
- Preparazione
- Studio
- Impatto
- ...
Trasmissione del patrimonio
- Chi eredita?
- Quanto?
- Come effettuare delle modifiche?
- ...
