Pianificazione finanziaria
Preparare un futuro solido e sereno.
La pianificazione finanziaria consente di visualizzare il vostro patrimonio attuale ma anche la sua evoluzione nel tempo, attraverso i diversi eventi e progetti della vostra vita. Integrate l'attuazione di misure, con l'obiettivo di ottimizzare la vostra situazione in futuro.
Gli obiettivi
La pianificazione finanziaria è un servizio offerto a tutti i nostri clienti, indipendentemente dalle dimensioni del loro patrimonio o dalla loro età. Mira a soddisfare le diverse aspettative e obiettivi di ciascuno. Crédit Agricole next bank vi accompagna in ogni fase della vita.
Anticipare e preparare il pensionamento
Organizzare la successione
Le diverse fasi
Analisi
Esaminando insieme la vostra situazione personale e finanziaria, cerchiamo di comprendere appieno i vostri obiettivi.
Raccomandazioni
Ricevete proposte mirate per concretizzare i vostri progetti ottimizzando al contempo la struttura del vostro capitale.
Decisioni
Le prime due fasi vi permettono di individuare le scelte più sagge.
Accompagnamento
Crédit Agricole next bank offre un'assistenza personalizzata a lungo termine.
Più precisamente...
Ottimizzare la fiscalità
- Durante la vita lavorativa
- In pensione
- In occasione di un acquisto immobiliare
- ...
Pensionamento anticipato
- Preparazione
- Studio
- Impatto
- ...
Trasmissione del patrimonio
- Chi eredita?
- Quanto?
- Come effettuare delle modifiche?
- ...
